Jazz w stylu Jazz- Funk , Soul Jazz gra także Donald Byrd . Współpracuje on z całą grupą muzyków wśród których wyróżniają się : Duke Pearson ( elektryczne instrumenty klawiszowe ) , Frank Foster ( tenor sax) , Lew Tabackin ( sax i flet) , Pepper Adams (sax), Julian Priester (puzon). W 1969 r. zostaje nagrany album Fancy Free , utwory : Fancy Free , Weasil. W 1970 r. zostaje wydany album Electric Byrd , utwory :Estavanico, Xibaba, The Dude. W lipcu 1970 r. w klubie Lighthouse występuje zespół Lee Morgana. Z występów na żywo zostaje nagrana płyta Live at the Lighthouse. Obok lidera grali : Benny Maupin , Harold Mabern (fortepian) , Jymie Merritt (bas) , Mickey Roker ( perkusja) . W maju 1969 r. zespół The Tony Williams' Lifetime nagrywa płytę Emergency! Są to początki stylu Fusion. W zespole obok lidera grają : John Mc Laughlin , Larry Young (organy), Jack Bruce (bas). Zespół gra w klubach i daje szereg koncertów. W 1970 r. zespół nagrywa następną płytę : Turn in Over. Muzyka Jazz Fusion rozwija się w 1970 r. swoje najlepsze płyty nagrywa trębacz Freddie Hubbard. W styczniu 1970 r. nagrywa płytę Red Clay na której obok lidera grali: Herbie Hancock , Joe Henderson , Ron Carter i perkusista Lenny White. Na następnej płycie Hubbarda Straight Life grają wyżej wymienieni , tylko na perkusji zachodzi zmiana gra Jack DeJohnette. Płyta Straight Life jest oceniana jako najlepsza płyta Freddie Hubbarda. Pod koniec 1970 r. powstaje najwybitniejsza grupa grająca Fusion , która przyjmuje nazwę Wheater Report. Grupę tę tworzą następujący muzycy : Jeo Zawinul , Wayne Shorter , Miroslav Vitous ( bas ), Airto Moreira (instrumenty perkusyjne) , Alphonse Mouzon(perkusja).(AF)