W miesiącach lutym do maja 1974 r. zespół Weather Report pracuje nad albumem Mysteriuos Traveller. Zespół zostaje rozszerzony o muzyków grających na instrumentach perkusyjnych , którzy grają na takich instrumentach jak : kalimba , tambura, tabla , ręczne cymbały . Pojawiają się także okaryna i woodvins.Na płycie grają : Joe Zawinul , Wayne Shorter, Alphonso Johnson, Miroslav Vitous, Ishmael Wilburn ( perkusja), Skip Hadden ( perkusja), Dom Um Romao , Isacoff ( tabla, ręczne cymbały) , Don Ashworth (okaryna, woodvins). W lipcu i sierpniu 1974 r. grupa Return To Forever nagrywa album Where Have I Known You Before. W zespole następuje zmiana , z zespołu odchodzi gitarzysta Bill Connors a na jego miejsce przychodzi Al di Meola.Obok niego na płycie grają: Chick Corea,Stanley Clarke, Lenny White. Najbardziej znane utwory na płycie to : Earth Juice , Song to the Pharoah Kings. 30 marca 1974 r. Miles Davis i jego zespół grają koncert w Carnegie Hall w Nowym Yorku. Koncert zostaje nagrany na żywo na płycie Dark Magus.Grają : Miles Davis, Dave Liebman , Azar Lawrence , Reggie Lucas , Pete Cosey , Dominique Gaumont , Michael Henderson , Al Foster, Ames Mtume. Najlepsze utwory to : Wili part I,Tatu part II/ Calypso Frelimo , Nne part I / Ife. W 1974 r. ukazuje się album Big Fun , który był nagrywany na sesjach w 1969 r. , 1970 r. oraz 1972 r. Na płycie tej znajduje się słynny utwór Go Ahead John z solem Johna Mc Laughlina.