Pod koniec 1974 r. ukazuje się album Get Up With It .Najbardziej znane utwory to : He Loved Him Madly,Ratex X, Red China Blues, Mtume. Na płycie grają : Miles Davis , Dave Holland, Michael Henderson , Reggie Lucas, Pete Cosey, Dominique Gaumont,Dave Liebman, Sonny Fortune, John Stubblefield,Carlos Garnett, Cedric Lawson, Al Foster, Ames Mtume, Badal Roy,Kahil Balkrishna, Keith Jarrett,Steve Grossman,Airto Moreira,Jack De Johnette, Herbie Hancock,John Mc Laughlin, Bernard Purdie,Cornel Dupree, Wally Chambers. W marcu 1974 r. Benny Maupin nagrywa swój album The Jewel in the Lotus , na której gra Post bop z elementami muzyki modalnej. Jest to w tamtych czasach muzyka zupełnie odmienna od powszechnie granych Fusion , Jazz Fusion , Jazz Funk , Jazz-Rock.Na płycie gra także Herbie Hancock. Najbardziej znane utwory to : Ensenada , Jewel in the Lotus, Song for Tracie Dixon. W sierpniu tego samego roku Herbie Hancock z zespołem wraca do stylu Jazz Funk nagrywając album Thrust . W zespole zachodzi zmiana perkusistę Harveya Masona zastepuje Mike Clarke. Obok niego na płycie grają: Herbie Hancock , Benny Maupin, Paul Jackson , Bill Summers.Najlepsze utwory to : Palm Grease , Butterfly. W marcu 1974 r. John Mc Laughlin i Jean-Luc Ponty nagrywają płytę Apocalypse wspólnie z London Symphony Orchestra którą dyryguje Michael Tilson-Thomas. Na płycie grają także : Gayle Moran ( instrumenty klawiszowe i vocal ) , Narada Michael Walden ( perkusja i vocal), Ralph Armstrong ( bas i vocal). W grudniu 1974 r. zostaje nagrna następna płyta Mahavishnu Orchestra Visions of the Emerald Beyond. Najbardziej znane utwory to : Cosmic Strut, Be Happy , On the Way Home to Earth. (AF)